国家重点研发项目（2024YFD2300803）；财政部和农业农村部：国家现代农业产业技术体系资助（CARS-26）；国家产业技术体系四川省水果创新团队（sccxtd-2024-04）

　　柑橘是世界第一大类水果，也是全球最重要的经济作物之一，2022 年全球柑橘种植面积 1055.29 万公顷，产量 16630.34 万吨 。柑橘也是我国南方农村和长江上中游农民增收致富和乡村振兴的支柱型产业，2022 年底我国柑橘种植面积 2995.81 千公顷，产量 6003.89 万吨 ，直接经济产值近 2000 亿元 ，与柑橘生产相关的从业人员超过千万 ，从事柑橘果品营销和生产资料服务的人员过百万，柑橘产业不仅创造了大量的就业岗位，还通过产业链条的延伸和产业结构的升级带动了区域经济的发展。同时，通过农业供给侧结构性改革，我国柑橘产品的质量不断提升，各柑橘产区的产品特色和品牌价值被进一步发挥，伴随着国家“一带一路”建设高质量推进，中国柑橘产业在国际市场上的竞争力不断提升，中国柑橘逐步实现了由小到大、由弱到强的转变 。

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　　虽然我国柑橘种植面积与产量都稳步增加，产业总产值也不断提升，但在柑橘季节性过剩、较大的市场竞争压力、急速增加的生产成本以及参差不齐的果实品质等因素的影响下 ，柑橘产业的实际利润未得到有效提升，柑橘产业呈现“增产不增效、增产不增收”的现象 。目前，已有部分专家学者在宏观层面对我国柑橘产业进行过相关研究，如黄伟华 等人利用重心理论分析对我国柑橘生产的空间布局演化及驱动因素进行了研究，赵慧莹 等人对我国柑橘出口现状、问题及对策进行了研究，伊华林 等人对我国柑橘品种的发展现状、变化特点进行了分析并对产区形成特色与品种定位进行了探讨，但对我国柑橘产业的成本构成、实际效益、影响因素的研究相对较少，仅有黄钰轩 等人对我国柑橘从业人员的年龄结构、性别比例、人工成本等进行了调查统计，当然也有部分学者对局部区域的柑橘产业进行过经济效益分析，但这些研究的范围相对较小，难以代表当前我国柑橘产业的整体情况，如杨杰 对广西武鸣的沃柑进行了经济效益分析，胡文娟 等人对福建永春芦柑的生产成本与收益进行了分析等等。

　　柑橘产业作为我国第一大经济果树，了解产业现状对指导产业决策、优化资源配置、促进产业升级、应对市场变化、推动乡村振兴具有重要的参考价值，分析成本效益和影响因素对实现产业节本增效具有现实意义。本文利用公开数据，从产量、面积、产值、进出口以及主产区变化与比较优势等诸多方面详细介绍了我国柑橘产业的基本情况，并对我国 2000 年以来柑橘生产的效益与成本的变化趋势进行了分析和总结，并讨论了相关影响因素，以期为我国柑橘产业健康可持续发展提出参考依据。

　　据最新统计资料，2022 年底中国柑橘种植面积 2995.81 千公顷，产量 6003.9 万吨，占全国水果产量和面积的 19.18%、23.03%，占全球柑橘产量和面积的 36.10%、28.75% ，均为首位。相较于 2000 年面积增加 1724.03 千公顷，增长了 135.56%，产量增加 5125.58 万吨，增长了 583.58%，受科技水平、种植模式、管理水平等因素影响 ，单产由 2000 年的 6.91吨/公顷增加到 2022 年的 20.04 吨/公顷，但与南非、巴西、美国等产区的单产数据仍有较大差距 。在过去 22 年的时间里，我国柑橘产量及面积呈波动式增长，年平均增长率分别为26.53%、6.16%；产量增长率最高的年份为 2001 年的 32.15%，增长率最低的年份为 2000年的-18.57%，面积增长率最高的年份为 2020 年的 8.12%，增长率最低的年份 2014 年的-0.86%；产量出现过两次负增长，分别是 2000 年的-18.57%和 2016 年的-0.72%，面积出现过两次负增长，分别是 2000 年的-0.86%和 2014 年的-0.70%；2000 年出现面积、产量负增长的原因是低温冻害 ，2014 年和 2016 年分别出现面积、产量负增长的原因主要是柑橘不适宜生态区和长期低产低效的柑橘种植面积被继续压缩以及部分产区柑橘受冻害、柑橘黄龙病危害等综合因素 ，具体变化情况见图 1。

　　《中国农村统计年鉴》在 2009 年之前未详细统计全国柑橘的产值情况，仅统计了全国水果的总产值情况，因此本文从 2010 年开始统计分析。2010-2022 年，我国柑橘产值在农业总产值和水果总产值中的平均占比为 2.19%、14.34%，并呈现不断增加的趋势，这表明柑橘产业在我国农业生产中的重要性。从 2010-2022 年，我国柑橘产值从 547.5 亿元，增加到1986.8 亿元，年平均增长率为 14.72%，其中 2010 年的年增长率最高为 46.27%，2018 年出现负增长情况，为-11.56%，但在查阅相关数据后发现 2018 年出现负增长的原因为，统计年鉴中 2017 年的产值中有一分部为新疆尔自治区，且数值较大为 424.4 亿元，占当年柑橘总产值的 25.28%，在查阅相关数据和文献后也未能查明该数据的来源和能够证明该数据可靠性的文献，同样的新疆尔自治区在 2015 年、2016 年均出现了有柑橘产值的情况，分别为 41 亿元、29.2 亿元，如去除新疆尔自治区的柑橘产值，则我国柑橘产值则在 2017年出现负增长，为-1.09%，但近年来我国柑橘产值增长率逐渐放缓，这一定程度上和我国防止非粮化和保护耕地的政策有关 。在 12 年时间里，四川省的柑橘产值的占比一直位居全国首位，其次为江西和两广、湖北重庆等地。2022 年底各产区的产值占比分别为四川 16.81%、江西 13.45%、广东 12.94%、广西 12.80%、湖北 10.93%、重庆 9.78%、福建 8.12%、湖南3.82%、云南 3.37%、贵州 2.34%。上述相关数据均来自《中国农村统计年鉴 2009》-《中国农村统计年鉴 2023》。

　　注：左图为《中国农村统计年鉴》全国柑橘总产值实际数据，右图为全国柑橘总产值-新疆尔自治区柑橘总产值的数据。

　　随着我国农业产业结构调整，柑橘产业的分布和生产重心逐步由东部向中部、西南地区转移，整体呈现“西移内扩”的趋势 。浙江柑橘面积由 2000 年的 125.2 千公顷（全国第 5）减少到目前的 80 千公顷（全国第 11），浙江省作为经济强省，二三产业发达，柑橘产业的比较效益相对较低 ，同时随着产业结构优化调整，浙中以北的产区面积逐渐缩减，柑橘主要集中在台州、丽水、衢州等优势区 ，这可能是导致面积逐渐缩减的原因；同样的，广东产区的柑橘面积快速增长主要集中在 2006 年以前，而近 10 年里柑橘面积基本稳定在240 千公顷左右，其面积相对稳定的原因可能也是受比较效益的影响，此外黄龙病也可能是一个重要因素。广西柑橘种植面积在 2017 年达到了 441.3 千公顷，超过湖南位居全国首位，虽然在 2018 年面积有所降低，但在 2020 年的 1 年时间里，就增长 138.1 千公顷，达到了 576.6千公顷，截止 2022 年底广西柑橘种植面积达到了 631 千公顷，广西柑橘面积的快速增长得益于气候条件的优势和政府的大力支持 ，此外沙糖桔和沃柑两个品种在广西的优势得到充分发挥，是发展面积最大的两个柑橘单品，形成了以南宁、柳州为主的砂糖橘产区，以桂林、钦州BBINGAMES官方网站、北海为主的沃柑产区的局面 ，综合经济效益明显；湖南省在 2016 年以前是全国最大的柑橘产区，其中在 2009 年增长面积最快，超过了 40 千公顷，并在 2012 年总面积超过了 400 千公顷，是全国首个柑橘面积超过 400 千公顷的产区，柑橘产业作为湖南省农业三大支撑产业之一，具有产区底蕴浓厚、名优品种多样、产业链条成熟的优势，产业面积也稳步增加；以四川、重庆为代表的晚熟柑桔产区，以福建为主的蜜桔、椪柑产区，以江西、湖北为主的脐橙产区均保持了稳步的增长态势，这些产区的发展除了政府的引导外，还和持续开展的农业产业结构优化调整有关 ，如四川、重庆等产区凭独特色气候优势，主要发展晚熟品种，不仅避免的同质化竞争，还实现了优势品种向优势区域聚集的目的，已经成为当地支柱型产业。此外，西南地区的云南和贵州，柑橘种植面积也极速增加，相较于 2000年面积分别增长了 551.43%、170.02%，增速分别位居全国第 1、第 5。2022 年底我国各柑橘产区的面积前十分别是广西 631 千公顷、湖南 430.4 千公顷、四川 360 千公顷、江西 348.9千公顷、广东 252.3 千公顷、湖北 242.9 千公顷、重庆 230.9 千公顷、福建 156.6 千公顷、云南 127.3 千公顷、贵州 88.8 千公顷，基本形成了长江上中游柑橘带、赣南-湘南柑橘带、浙-闽-粤柑橘带、鄂西-湘西柑橘带、西江柑橘带 5 大优势带和南丰蜜橘基地、岭南晚熟宽皮橘基地、云南特早熟柑橘基地、丹江库区和汉中北缘柑橘基地和四川柠檬基地等 5 大柑橘特色基地 。在过去 22 年中各产区的单位面积产量也稳步增加，在面积前 10 的产区中福建产区的单产最高，为 29.12 吨/公顷，广西的单产仅次于福建为 28.65 吨/公顷，湖北、广东等产区的单产均在全国平均水平 20.04 吨/公顷以上，其余产区的单产均低于全国平均水平，贵州仅为 12.05 吨/公顷，此外，浙江、陕西等产区的种植面积分别位列全国十一、十二位，但其单产超过全国平均水平，分别为 23.86 吨/公顷、22.14 吨/公顷，单产受到科技水平、管理模式等因素影响，但气候、品种的差异也会导致单产不同，如沃柑在光照充足的广西、云南等产区的单位面积产量远超过寡日照气候特点的四川、重庆产区。上述相关数据均来自《中国统计年鉴 2001》-《中国统计年鉴 2023》，单产则由产量和面积换算而来。

　　图 3 2000-2022 年我国柑橘产区的面积占比变化情况与 2022 年各产区单产情况

　　对 2021 年全球主要柑橘生产国家和 2022 年中国柑橘种植面积前 10 的省份进行效率比较优势、规模比较优势、综合比较优势及资源禀赋情况进行分析。数据主要参考联合国粮食及农业组织发布的 2023 年世界粮食和农业统计年鉴 、中国统计年鉴 、中国农村年鉴 以及黄龙 等人发表的文章数据。从全球角度出发，在效率比较优势中，中国的效率比较优势指数为 0.98，低于 1.0，中国柑橘平均单产排名全球第 45 位 ，略低于世界平均水平，这主要和我国品种老化、种植管理水平等因素有关，但近年来我国柑橘的生产效率也逐步提升，此外墨西哥、印度分别为 0.83、0.75，在参与统计的国家中，土耳其的效率比较优势指数最高为 1.46；在规模比较优势中，中国的规模比较优势指数为 1.50，大于 1.0，表明与全球平均水平相比中国柑橘生产具有明显的规模比较优势，这主要和我国是全球第一大柑橘种植国家有关，在参与统计的国家中仅有印度、土耳其低于 1.0，分别为 0.84、0.67，规模比较优势指数最高的国家为阿根廷，达到了 3.32；在综合比较优势上，中国的综合比较优势指数达到了 1.21，大于 1.0，表明与全球平均水平相比中国柑橘产业具有明显的综合比较优势，这主要得益于我国巨大的面积基数以及科技水平的赋能提升了产业效率，在参与统计的国家中仅有印度和土耳其低于 1.0，分别为 0.80、0.99，此外阿根廷的综合比较优势指数最高，达到了 1.97；在资源禀赋上，仅有中国和印度的资源禀赋指数低于 1.0，分别为 0.85、0.72，表明两个国家的柑橘资源禀赋缺乏区域比较优势，主要为中国近些年来人工、土地等成本的高速增加，病虫害防控压力持续增大以及产业后端的利润偏低等原因，土耳其、伊朗、美国的资源禀赋指数在 1.0-2.0 之间，表明这三个国家的柑橘资源禀赋有一定的区域比较优势，巴西BBINGAMES官方网站、墨西哥、西班牙、埃及、南非、阿根廷等国家的资源禀赋指数大于 2.0，表明这 6 个国家的资源禀赋有较强的区域比较优势，其中南非的资源禀赋指数达到了 5.01，巴西也有5.0。

　　在中国范围内，湖南、重庆、四川、江西的效率比较优势低于全国平均水平，分别为0.98、0.95、0.95、0.94，其余产区均具有效率比较优势，其中贵州的效率比较优势最高为1.30；贵州、云南的规模比较优势低于全国平均水平，分别为 0.50、0.74，其余产区均具有规模比较优势，其中江西的规模比较优势指数达到了 3.45；贵州、云南的综合比较优势也低于全国平均水平，分别为 0.80、0.90，其余产区的综合比较优势均高于全国平均水平，其中江西的综合比较优势指数达到 1.80；江西近年来柑橘面积拓展迅速，为产区发展奠定了规模优势，但其比较效率低于全国平均水平，原因可能是新建园区未投产导致产量和面积增长不匹配，如江西最大的赣南产区，2023 年赣南脐橙面积 13 万 hm 2 、产量仅有 100 多万吨 ，低于全国平均单产水平，其次受限于园区规模大和劳动力短缺的因素，果园难以实现精细化管理，导致了整体产量不高 ，这也降低了全省柑橘的生产效率，可以从适度规模经营、加强基础配套设施等方面提升柑橘生产效率。贵州的效率比较优势最高，效率比较优势的大小和该地区柑橘平均产量和水果平均产量两个因素有关，2022 年贵州省柑橘平均产量为12.05 吨/公顷，远超过水果总体的平均产量，9.79 吨/公顷 ，这也是贵州省效率比较优势最高的原因，同时期其他省份的柑橘平均产量和水果平均产量的差异较小，而贵州省规模比较优势最低的原因则是柑橘产业在全省水果产业中的占比较低，故综合比较优势较低。云南省的柑橘产业虽然具备效率比较优势，这主要得益于气候条件带来的优势，但柑橘产业面积在全省水果种植面积中的占比也较低，也导致了规模比较优势和综合比较优势较低。在资源禀赋方面，贵州、云南的资源禀赋指数低于 1.0，分别为 0.45、0.96，表明这两个产区的柑橘资源禀赋缺乏区域比较优势，湖北、广东、四川的资源禀赋指数在 1.0-2.0 之间，表明这三个产区的柑橘资源禀赋有一定的区域比较优势，福建、江西、云南、广西、重庆的资源禀赋指数大于 2.0，表明这 5 个产区的柑橘资源禀赋有较强的区域比较优势，其中广西的资源禀赋指数最高达到了 6.39。受限于柑橘种植面积、气候条件等因素，贵州产区的柑橘产量在全国柑橘产量中的占比较低，同时相较于其他产区，贵州的农业总产值在全国农业总产值中也不具备优势，而云南的资源禀赋系数较低的原因主要是产量占比低，广西资源禀赋指数最高的原因是广西不仅是全国最大的柑橘产区，其 2022 年的农业总产值在全国农业总产值中的占比仅次于广东、湖北、四川（仅比较前 10 柑橘产区） 。

　　AP it 代表 i 地区 t 时期的柑橘单产水平，AP i 代表 i 地区 t 时期的水果单产水平，AP t 代表 t 时期全国柑橘的单产水平，AP 代表 t 时期全国的水果单产水平，GS it /GS i 代表 i 地区 t 时期柑橘种植面积占水果种植面积的比重，GS t /GS 代表 t 时期全国柑橘种植面积占水果种植面积的比重。一般认为，EAI it ＞1、SAI it ＞1 和 AAI it ＞1 分别表示与全国平均水平相比 i 地区 t 时期柑橘生产具有效率比较优势、规模比较优势和综合比较优势，反之则不具比较优势，值越大代表的区域比较优势越明显。

　　EF it 代表 i 地区 t 时期柑橘生产的资源禀赋系数,V it 代表 i 地区 t 时期的柑橘产量，V i 代表我国 t 时期的柑橘产量，Y it 代表 i地区 t 时期的农业产值，Y i 代表中国 t 时期的农业产值。一般认为 0＜EF it ＜1 表示该地区柑橘资源禀赋缺乏区域比较优势,1＜EF it＜2 表示该地区柑橘资源禀赋有一定的区域比较优势，EF it ＞2 表示该地区柑橘资源禀赋有较强的区域比较优势。

　　从进口情况来看，从 2010-2019 年以来我国柑橘进口量持续增加，由 10.5 万吨增加到56.7 万吨，年增长率 5.13%，2019 年以后进口量持续走低，到 2023 年减少至 37.3 万吨；从出口情况来看，自 2010 年以来我国柑橘出口情况呈曲线.94 万吨、147.76 万吨；受新冠疫情、病虫害检疫政策等因素影响 近几年柑橘类产品的进出口变化幅度较大，仅有 2021 年的进口量超过出口量，差额为 27.01 万吨，其余年份均为贸易顺差状态；从总量上来看，我国出口总量占总产量的比例仍然较低，占比远低于西班牙、南非等国家。我国出口总量偏低主要受产品质量、贸易壁垒和产品熟期结构等因素影响，如欧盟、美国等国家对我国进口农产品进行严格的农药残留和检疫性病害执行标准以及针对中国的一系列的反倾销及配额制度等 ，同时我国柑橘熟期主要集中于当年 11 月之翌年 2 月，这一时间段与国外柑橘品种的熟期结构相当，处于本土农产品保护的因素，也一定程度影响我国的出口量。进出口的柑橘类产品中，主要分为鲜或干的柑桔属水果、其他制作或保藏的柑桔属水果（罐头等）、柑橘属果汁类、柑橘属类精油四类产品，近五年四类产品进口量比例为 72.23%、9.40%、17.91%、0.45%，出口量比例为 79.67%、20.03%、0.28%、0.02%，比较来看，中国柑橘的进出口均以鲜或干的柑桔属水果为主，但在比例上有区别，其次中国市场对果汁的需求量逐渐增加，果汁需求量增加主要原因是国内加工制造的短板难以满足不断增长的消费需求，根据美国农业部数据，2020 年我国橙汁产量 3.1 万吨，仅为全球总量的 1.71% ，同期的美国佛罗里达州 90%的橙子用来果汁加工，在 2023 年商务部的数据中，我国柑橘加工制品出口量仅为 24.01 万吨，不到总产量的 0.40%，其中主要以罐头制品为主，此外进口浓缩果汁的成本相较于国产成本较低也可能是一个重要因素；鲜或干的柑桔属水果在进出口量方面有明显的差别，鲜或干的橙、葡萄柚及柚类、其他柑橘（杂柑、金桔等）在进口中占比分别为 55.30%、17.41%、27.29%，在出口中的占比分比为 6.82%、16.27%、76.91%，对比来看，中国市场在橙、柚上需求较大，在宽皮柑橘和柚类上有出口优势，宽皮柑橘和柚类在 2022 年的全球出口市场占有率分别为 14.67%和 16.28% 。从出口的区域来看，主要流向亚洲国家，近五年平均占比 85.06%，其次为欧洲 12.82%，其余国家占比 2.12%，主要出口国为越南、印度尼西亚、美国、菲律宾、马来西亚，这主要反映了我国柑橘出口多集中在东南亚等低端市场，东南亚地区在地理位置上与我国较为接近，在运输成本上较低，其次加上《区域全面经济伙伴关系协定》的关税和检疫政策也利好我国柑橘在东南亚的出口，在欧美地区的出口量较少还是与产品质量和贸易壁垒有关，如 2019 年以前俄罗斯为我国主要出口国之一，排名第二，但在2019 年底，俄罗斯在我国出口柑橘中检测出有害生物，并在 2020 年初暂停对我国柑橘的进口 ，美国农业部也是从 2020 年才放开了中国蜜柚、南丰蜜橘、芦柑（椪柑）、甜橙、温州蜜橘 5 类新鲜柑橘进入美国 ，美国一举成为我国出口量排名第三的国家，在此之前一直有严格的检疫制度和针对性的反倾销策略 。进口的国家主要来自南非、巴西、澳大利亚、美国、泰国等地，国内柑橘主要的出口产区为福建、两广、云南等地。此外，柑橘类罐头的主要进口地来自韩国，柑橘类水果果汁主要来自巴西、以色列等地。

　　图 7 2010-2022 年我国柑橘进出口量在总产量中的占比及四类进出口产品占比变化情况

　　从人均占有情况来看，进入 21 世纪以来，我国柑橘人均占有量持续增加，去除柑橘类农产品及加工产品的进出口差额量（近10年平均进出口差额量占柑橘总产量的1.41%左右），我国柑橘人均占有量从 2000 年的 6.83 kg，增加到 2022 年的 41.93 kg，年增长 1.67 kg/人。而张温翔等人 在中国产业经济网查阅了 2017-2021 年的数据后得出我国柑橘年实际消费量远低于年总产量，经换算后得出年实际消费量约低于年总产量的 16.37%左右。以此为依据，得出我国人均实际消费量应从 2000 年的 5.71 kg 增加到 2022 年的 35.06 kg，年实际增长率为 1.39%。快速增长的消费量显示了国内巨大的消费潜力，但实际和理论数据的较大差值也间接反映出我国柑橘在采后端的巨大损耗，因此在我国柑橘产业在降损增值方面还有较大发挥空间。

　　自 2004 年以来BBINGAMES官方网站，我国农产品生产核算体系经历了调整，柑和橘的总成本分为生产成本和土地成本。生产成本包括物质与服务费和人工成本。土地成本包含了自营地折租和流转地租金。人工成本包含了家庭用工折价和雇工费用。物质与服务费用包含了直接费用（农药、化肥、设备租赁、技术服务等）和间接费用（折旧费、销售费、管理费等）。经济效益指标主要包括主产品产值、净利润、现金收益、成本利润率、单价等。

　　在《全国农产品成本收益资料汇编》中对柑和橘分别进行了统计分析，在总产值上，柑的变化幅度较大，从 2000 年的 1920.64 元/亩提升至 2022 年的 5035.12 元/亩，并在 2003 年、2015 年和 2018 年达到了 4847.7 元/亩、7535.01 元/亩、6988.6 元/亩，在此后柑的总产值逐步下降；橘的总产值从 2000 年的 1245.67 元/亩提升至 2022 年的 5876.11 元/亩，整体稳步提升。在净利润上的，柑的净利润变化趋势同总产值的变化趋势一致，从 2000 年的 658.62 元/亩提升至 2022 年的 2110.52 元/亩，并在 2015 年达到了峰值 3925.71 元/亩；橘的净利润从2000 年的 559.97 元/亩提升至 2022 年的 844.72 元/亩，在 2014 年以前同总产值的变化趋势一致，但在之后净利润逐渐降低，这得益于成本的极速增加。在总成本上，柑的总成本从2000 年的 1262.02 元/亩提升至 2022 年的 2924.6 元/亩，并在 2018 年达到最高值 4001.53 元/亩，随后成本逐渐降低，橘的总成本则从 2000 年的 960.02 元/亩提升至 2022 年的 5031.39元/亩，并有继续增加的趋势。上述数据均来源于历年《全国农产品成本收益资料汇编》，并经过作者统计而来。

　　总的来说，新世纪以来我国柑橘的总产值得到提升，但利润却有所降低，这主要是受到近年来成本的增长的影响，尤其是人工成本以及物质服务费用的影响。同时，我国柑橘的抗风险能力不足，如 2008 年的“蛆柑”事件让全国柑橘的产值、利润等降至冰点，同时近年来低温冻害、黄龙病等都给产业发展带来一定影响 。

　　我国柑橘的成本主要生产成本（物质服务费、人工成本等）和土地成本构成。柑和橘的成本构成变化趋势有一定差异，两者在土地成本的变化上一致，但在生产成本上，橘总体保持上升，柑则在 2018 开始下降。总体来说，2000-2022 年柑橘的两大成本均成上升趋势，每亩每年的平均生产成本由 982.69 元提升至 3674.83 元，平均土地成本由 40.23 元提升至303.17 元。生产成本在总成本中的占比在维持在 88.39% ~ 94.65%，在 2011 年达到最高值，随后逐步降低，这主要是由于人工成本略有减少，土地成本在总成本中的占比维持在1.35% ~ 9.04%，但土地成本在总成本中的占比近年来也持续提升。2022 年底生产成本和土地成本的占总成本的比例比分别为 91.51%、8.49%。上述数据均来源于历年《全国农产品成本收益资料汇编》，并经过作者统计而来。

　　生产成本在总成本中的占比约为 90%，生产成本中人工成本占比约为 45%、是柑橘生产中第一大成本，人工成本主要由家庭用工折价和雇工费用组成。人工成本中，家庭用工折价总费用远高于雇工总费用，但雇工的每日单价高于家庭用工折价的单价，且雇工单价近年来呈现持续增加的趋势。总体上，新世纪以来柑橘产业的人工成本不断增加，从 2000 年的495.63 元/亩/年增加至 2022 年的 1593.06 元/亩/年，但人工成本在总成本和生产成本中的占比却逐渐下降，这主要得益于物质与服务费用的增加速度超过人工成本的增加速度，在 2022年底人工成本在总成本和生产成本中的占比分别为 41.22%、45.27%。人工成本的增加主要是由于工业化和城镇化引发农村劳动力外流和农业劳动力持续减少，从而导致农业劳动人员的稀缺性、老龄化和妇女化 。第七次人口普查数据显示 ，我国居住在农村的人口减少了 1.64 亿，60 岁以上的老年人口占比达到 18.7%；黄钰轩 等人对我国柑橘劳动人员进行调查，结果显示有 52.5%的人员年龄处于 51 ~ 60 岁，≤50 岁和＞60 的劳动人员占比分别为24.1%、23.4%，同时劳动人员中的男女比例为 38.5%、61.5%；彭瑾 在调查中发现广安市的柑橘从业人员 40 ~ 59 岁的占 39.3%，60 岁以上占 61.6%。劳动力短缺、老龄化、妇女化导致了在完成一定劳动量的情况下，需要更多的劳动人员或更长的劳动时间，这也直接造成了人工成本的增加。同时，我国柑橘生产均呈现用工量降低，单价增加的趋势，自 2000 年到2022 年底，我国柑橘（两者平均值）每亩每年用工量由 40.65 人减少至 12.89 人，平均单价由 12.2 元/人/天增加至 109.08 元/人/天，雇工单价由 21.6 元/人/天增加至 137.85 元/人/天，这主要由于用工单价的增加导致经营者通过减少用工量和使用轻简化的管理技术来控制人工成本。上述数据均来源于历年《全国农产品成本收益资料汇编》，并经过作者统计而来。

　　物质与服务费主要由直接经费（肥料、农药等）和间接经费（固定资产折旧、销售费用等）组成。在我国柑橘生产中，物质与服务费中的直接经费和间接经费均保持增加趋势，但在两者占比上，直接经费占比逐渐降低，到 2022 年底降低至 80.45%，间接经费所占比例逐渐增加，到 2022 年增加至 19.55%，间接经费不断增加的原因除了固定资产的折旧费稳定增加外，销售费的增长速度也持续加快，到 2022 年底销售费增加到间接经费的 37.14%，销售成本主要是来自于包装、储运、营销等，何劲等人在湖北宜昌蜜桔的价格传导机制研究中中提到物流和包装在销售环节的占比较高 ， 毛政在研究中表明湘西地区的柑橘成本率超过60% 。销售成本的增加已是压缩产业效益的重要因素。在直接经费中占主要的是肥料、农药，另增加了对机械相关的投入情况分析（主要包括租赁作业费、燃料动力费等）。柑的肥料、农药投入费用在 2018 年前总体保持增长趋势，在 2018 年后开始降低，橘的肥料、农药投入费用则稳定增长。肥料、农药等成本的增加除了受到原材料价格外，还和我国柑橘施肥量和巨大的病虫害防控压力有关，武松伟 等人研究表明，我国柑橘生产中的肥料投入总体过量，其投入量是推荐量的 2.8 倍，雷靖等 人通过调查表明，我国柑橘主产区的 N、P、K 过量施肥的面积比例分别高达 57.3%、76.6%、69.1%。同时，近年来部分地区黄龙病、溃疡病、红蜘蛛等病虫害情况的加重 ，果园草害防治等，都导致了成本的增加，如姚万福调查发现玉溪市部分柑橘园每年病虫害防控次数多达14 ~ 20次，每亩防控成本超过900元 。此外，各类新型肥料的出现丰富了农资市场，但其价格达到普通肥料的 10 ~ 20 倍 ，这也直接增加了生产成本的投入。总体来说，我国柑橘在机械方面的投入费用虽有增加的趋势，但总体仍较低，约占总成本的 0.76% ~ 2.33%，肥料投入费用持续增加，但占总成本的比例在近10 年均在 20%左右，其中无机肥的投入远高于有机肥，农药的投入费用持续增加，但占总成本的比例近 10 年维持在 13% ~ 16%，并有继续增加的趋势。上述数据均来源于历年《全国农产品成本收益资料汇编》，并经过作者统计而来。

　　土地成本在 2004 年改版的新农产品成本核算体系中，新增加了流转地和自营地的租金计算。土地成本在柑橘生产总成本中份额较低，由 2004 年的 135.25 元增加到 2022 年底的 303.17 元，在总成本中的占比也逐渐提升。流转地租金从 2004-2022 年底，柑橘平均租金由 41.16 元增加到 78.52 元，流转地租金的增加可能与粮价增加和国家推行粮食补贴、防止非粮化等政策有关 。自营地折租在土地成本中所占比例较大，其总费用在 2004-2014年保持增加，2015-2018 年开始下降，2019 年至今持续增加，并在 2022 年底达到 224.65元，其中柑的自营地折租在 2021 年，橘的自营地折租在 2013 年分别开始降低，而土地自营地折租的受到土地流转、农产品价格、机会成本等因素影响 。上述数据均来源于历年《全国农产品成本收益资料汇编》，并经过作者统计而来。

　　经济效益中主要涵盖了产值、净利润和现金收益，此外成本利润率是体现产业收益最直观的参数。在柑和橘的生产中，净利润、现金收益、成本利润率一般与产值成正比关系，在图 8 中已经分析了产值和净利润的基本情况。现金收益是代表了生产者到手的实际收入，现金收益的高低一定程度能够表示生产者是否有足够的现金流，高的现金收益有助于提升业主的抗风险能力，从 2004 年以来在我国柑橘生产的现金收益总体为先增加后降低的趋势，每亩每年的平均现金收益为 2525.03 元，期间 2008 年最低为 960.59 元，2014 年最高为 3757.04元，到 2022 年底柑橘的平均现金收益为 2281.74 元，同时柑的现金收益比橘的现金收益约高 21.39%。成本利润率的变化趋势与净利润、现金成本的变化趋势一致，平均成本利润率为 68.08%，2008 年的成本利润率为历年最低，仅为 20.83%，2005 年的成本利润率为历年最高为 144.97%，近年来成本利润率也逐渐降低，2022 年底仅为 44.48%，这可能与目前国内柑橘市场进一步饱和有关，同时柑的成本利润率平均比橘高 9.56%。国内市场的饱和主要体现在两个方面，一是总产量较高，二是产量较高的几个品种的熟期相对接近，在集中上市期容易形成竞争，导致价格回落，净利润也逐渐降低。上述数据均来源于历年《全国农产品成本收益资料汇编》，并经过作者统计而来。

　　柑橘的出售价格直接影响柑橘的效益，且二者间呈正相关。自 2000 年以来，中国的柑和橘的出售价格整体呈上升趋势，每 50kg 柑的出售价格由 67.62 元增加到 168.36 元，增长了 148.98%，每 50kg 橘的出售价格由 52.10 元增加到了 296.25 元，增长了 468.62%，平均增长了 288.09%，平均年增长率 13.09%，这很大程度上提升了柑橘产业的总产值和经济效益。但柑橘的价格受到多种因素的影响，但主要和市场需求挂钩，如 2008 年我国柑橘产业受到“蛆柑事件”影响导致市场对柑橘的需求急速降低，全国的销售价格跌入冰点，橘的价格仅有 40.24 元/50kg，为历年最低，2019 年新冠疫情因销售渠道受阻导致的产品积压和群众因安全考虑降低购买需求，也使得价格有所回落，2020 年全国性的低温冻害导致产量降低，市场出现供给小于需求的情况，市场价格也有明显回升。此外，柑橘的销售价格还和消费者偏好、同期可替代产品价格高低等因素有关 。

　　2000 年以来，得益于政府重视、科技支撑和综合比较优势，我国柑橘产业飞速发展，已成为国内第一大宗水果，我国也成为全球种植面积最大、产量最高的国家，柑橘产业的总产值和在农业总产值中的占比不断攀升 ，柑橘产业已成为我国南方农村和长江上中游农民增收致富和乡村振兴的支柱型产业。随着农业产业结构调整，我国柑橘产业生产重心逐渐由东部向中部和西南地区转移 ，产业不断趋于集中、稳定，也基本实现优势品种、优势集群向优势产区聚集，特色品种向适宜区域发展的基本局面，但也存在部分产区因面积增长速度过快而导致生产效率低的情况。品种结构和熟期搭配也逐步合理，配合留树保鲜和采后储藏等技术，基本实现了鲜果周年供应，但整体结构性过剩的问题依然突出。受管理水平、科技支撑等因素影响，柑橘产业生产效率水平不断提升，但和全球其他柑橘产区相比仍有差距，而凭借规模比较优势，中国在全球柑橘产业中仍占据重要位置，同时随着生产成本和土地资源的优势逐渐丧失，病虫害防控压力和自然灾害的影响不断增加，我国的资源禀赋优势已不复存在。我国柑橘主要用于国内市场消费，人均柑橘占有量位居世界前列，虽然在进出口上总体处于顺差状态，但进出口占总量的比例仍较低，且受贸易壁垒、产品质量、贸易成本等因素影响，我国柑橘主要出口到东南亚等低端市场，对欧美等国家的出口占比仍然偏低 ，同时受限于我国加工制造业短板 ，出口基本以鲜果为主，但国内对柑橘果汁类加工制品的需求却逐渐增加。因此优化产业结构、提升产品品质、拓展出口市场、强化加工能力是提升我国柑橘竞争力、增加产业价值的重要举措。

　　我国柑橘的总产值呈上升趋势，但产业的净利润却略有降低，柑橘总产值的上升与面积和产量的快速增长息息相关，单位面积净利润则和单位面积产值、单位面积成本投入挂钩。总体上柑橘产业的利益机制由前端的生产资料成本投入，中端的经济效益，后端精深加工增值等环节构成，鉴于我国柑橘鲜食为主的销售市场，柑橘利益机制目前主要来受到前端和中端的影响，而后端的产业增值环节的提升空间巨大。前端生产资料投入主要来自于人工成本投入和农资投入，这也是导致柑橘利润难提升的关键。人工成本是柑橘产业第一大成本，柑橘作为劳动密集型产业，多数环节均需要人工参与，而改革开放和城镇化加快了农村农业从业人员向城市二三产业转移，导致了农村人口、农业从业人员的流失和劳动力价格的上涨，人口老龄化引起了农业从业人员老龄化、妇女化的现象，使产业呈现出优质劳动力缺乏的现状，加之机械应用程度和应用率难以满足产业发展的需求，劳动力问题已是产业发展的瓶颈问题。农资投入作为第二大成本，其投入不断增加与上游原材料价格上涨、中游农资销售种类和价格差异、下游农资使用量超标等因素有关 ，此外巨大的病虫草害防控压力增加了成本投入。除了上述两个关键因素外，销售端的成本近年来也逐渐增加，并进一步压缩了利润，其主要体现在采后分选、多渠道推广宣传、包装设备和材料的投入、支付给中间人员的佣金等等。土地成本、机械投入、技术服务等成本也占据一定比例，但不是影响利润的主要原因。中端效益的产生主要与产量、销售价格相关，我国近年来柑橘单位面积产量稳步增长、销售价格波动式增加，这也极大提升了单位面积产值。单位面积产量的提升主要靠管理模式、科技赋能等，优势品种向优势区域聚集也带动了单产提升。销售价格则受限于市场供需关系，当前我国柑橘消费整体处于饱和状态，供需关系主要体现为结构性过剩，即因品种熟期接近、上市时间较为集中导致的短期供大于求，此外供需关系还受消费者偏好、人均可支配收入水平和替代产品价格的影响，自然气候、突发灾害也会影响到供需关系，最终影响效益。简单来说，我国柑橘产业效益降低的表面原因为单位面积产值增长速度落后于单位面积成本投入的增长速度，深层次原因是市场需求进步一步饱和的情况下，柑橘产业发展与社会变化、社会需求不匹配。

　　（1）优化产业布局，调整产业结构。我国水果产业优势区域布局实施 10 余年来，已经引导产业形成了相对集中的规模化生产基地和优势区，产业结构得到进一步优化，但也存在部分产区无序扩张和跟风发展、小宗特色品种贪大求量、品种更换追新求异的情况，导致了产品同质化、特色产品模糊、产区定位不清的现象。因此建议，首先在产业布局和结构调整的宏观层面要遵守《全国优势农产品区域布局规划》和“二个适”原则（即适宜发展、适度发展）；其次要充分发挥各产区经济水平、资源禀赋等优势形成优势产区，发挥地方资源唯一性形成特色产区，在实际操作中要做到经济上可行、技术上可行和政策上允许；最后在品种结构的调整上，不仅仅要做到熟期搭配，也要在加工专用品种、园艺观赏品种上有所布局和培育。

　　（2）以科技创新引领节本增效。我国柑橘产量面积不断扩大，单位面积的利润却未提升，主要原因是在人工、材料等成本的快速增加下，我国柑橘传统栽培管理模式的生产成本优势正在逐步消退，致使效益不断被压缩，国际竞争力逐渐下降。因此建议，首先重视适地适宜适品种的轻简高效实用栽培技术的研发与推广，达到操作上简化、技术上有效、经济上增效的目的；其次加快果园配套机械设备的研发与应用，通过机械化突破劳动密集型产业的瓶颈，让人工消耗在管理上而非劳动上；最后加快节水灌溉与配方施肥技术的研发与应用，优化要素的投入及结构，减少物质资源的浪费与消耗。

　　（3）升级产业后端，提升产业附加值。因主栽品种、生产经营模式及消费习惯的差异造成当前国内柑橘以鲜销为主、精深加工有短板的基本现状。但按照国际经验，整个柑橘产业链条中仅有 30%的产值是来自前端，剩余 70%的产值则是从后端实现，因此我国通过产业后端实现产业增值还有巨大的发挥空间。因此建议，首先要转变理念，重视产品的筛选分级，以此满足消费多样化与层次性，实现优果优价；其次要实现采后储运设施和相关技术的配套，通过储藏保鲜技术延长销售期和缓解结构性过剩问题，以错峰销售实现产品增值；最后要补足加工短板，以多样化的柑橘制品满足国内外不同市场的消费需求，从而提升产业附加值，增加整体竞争力。返回搜狐，查看更多